8月9日下午，国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会，就HFC配额方案与生产和消费行业进行交流。
“根据相关规定，从今年10月份开始，国内的各氟化工企业，需要就各自制冷剂的配额进行申请。但是截至目前，配额分配的征求意见稿还未定。从时间来说，已经非常紧张了。”
对此，业内人士分析称，随着制冷剂配额分配方案出台在即，预计2023年底行业有望迎来价差修复，触底反弹，同时第三代制冷剂配额向行业龙头集中。叠加第二代制冷剂配额持续缩减和第四代制冷剂高成本、应用受限的背景下，第三代制冷剂行业竞争格局将发生根本变化，迎来长期向上景气周期。
作为目前我国正在发展的第三代主流制冷剂，HFCs制冷剂主要用于空调、冰箱、汽车等设备制冷系统。根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国HFCs生产量和消费量将在2020~2022年平均值的基础上，于2024年冻结，2029年开始削减。
2020年至2022年，是我国第三代制冷剂按照《〈蒙特利尔约定书〉基加利修正案》规定的基准期。由于这三年的产销情况为未来制冷剂配额的基准线，各生产企业纷纷通过新建产线或产线改造的方式扩大产能，抢夺市场份额。这导致第三代制冷剂市场供过于求，相关企业盈利能力受到很大影响。
我国已成为全球最大的氟化工生产和消费国，在“以销定额”政策的大背景下，产能较大的头部企业具有明显的竞争优势。
R32方面，截至2021年底，我国R32产能合计为49.9万吨，前三名分别为巨化股份、东岳集团和山东华安，产能占比分别为26.05%、12.02%和10.02%。R134a方面，截至2021年底，我国R134a产能为38.8万吨，产能前三名为巨化股份、三美股份和中化太仓，产能占比分别为18.04%、16.75%、10.31%。R125方面，截至2021年底，我国R125产能为36.9万吨，前三名为东岳集团、三美股份和巨化股份，产能占比分别为15.72%、14.09%、13.55%。
虽说最终方案尚未确定，但是，产业链相关的上市公司，已经先涨为敬。二级市场显示，近日，包括巨化股份、永和股份、三美股份、联创股份、昊华科技、金石资源等上市公司，纷纷上涨。
